Ecopetrol contrata empréstito con la Banca Internacional por USD 1.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento 2023
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Ecopetrol contrata empréstito con la Banca Internacional por USD 1.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento 2023
Dec 20, 2022
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023, suscribió un contrato de crédito por USD 1.000 millones con The Bank of Nova Scotia (USD 700 millones) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (USD 300 millones).
El empréstito tiene un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de firma del contrato con las siguientes condiciones: (i) capital amortizable en cuatro cuotas semestrales iguales durante los últimos dos años de vida del contrato y (ii) una tasa de interés variable de SOFR + 210 puntos básicos pagadera semestralmente; entre otras.
El citado contrato fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 3373 del 19 de diciembre de 2022, en el marco de una solicitud elevada por Ecopetrol para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en:
i. La sustitución del monto nominal vigente de USD 665 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell, autorizado mediante Resolución No. 2733 del 04 de septiembre de 2018; y,
ii. Efectuar los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol, autorizados mediante Resolución No. 4112 del 7 de diciembre de 2017.
Para la obtención del empréstito, la Compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas.
Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero internacional en la Compañía y su gestión proactiva de los vencimientos de deuda de 2023.
Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2022
