Emisión Bonos Internacionales
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Ecopetrol realiza exitosa emisión de bonos en el mercado internacional por USD 2.000 millones como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023
Jan 11, 2023
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 0054 del 10 de enero de 2023, por USD2.000 millones en las siguientes condiciones:
El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$ 6.000 millones, equivalente a aproximadamente 3 veces el monto colocado y contó con la demanda de alrededor de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Las condiciones obtenidas evidencian un mejor entorno de mercado en el inicio del 2023 y ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la compañía, sus recientes resultados operativos y financieros, su manejo proactivo de los vencimientos de 2023 y su plan de inversiones recientemente anunciado.
La destinación de los recursos de la emisión es para:
i. Realizar el prepago del saldo del crédito autorizado mediante resolución 1928 del 13 de agosto de 2021 obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA); y,
ii. Financiar el plan de inversiones orgánico 2023 de Ecopetrol y otros gastos diferentes a inversión, entre ellos el refinanciamiento de obligaciones que vencen en 2023. El mercado internacional de capitales proporciona a Ecopetrol la profundidad de demanda y diversificación de inversionistas que permite acceder a recursos de financiación en niveles competitivos.
El mercado internacional de capitales proporciona a Ecopetrol la profundidad de demanda y diversificación de inversionistas que permite acceder a recursos de financiación en niveles competitivos. En desarrollo de esta transacción, la Compañía preparó una presentación para inversionistas que se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/bdd2797e-54da-4f7c-bcec-80960fc6b899/Ecopetrol_Investor+Presentation.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&i d=1673362130657
Bogotá D.C., 10 de enero de 2023
