Ecopetrol realiza exitosamente su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones, mediante emisión de bonos en el mercado internacional de capitales

Ecopetrol S.A. informa que realizó exitosamente, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 2600 del 27 de octubre de 2021, su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones con la cual se refinancia parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capitales, en las siguientes condiciones:

Fecha de la transacción

27 de octubre de 2021

Fecha de cumplimiento

2 de noviembre de 2021

Plazos

10 años

30 años

Fecha de vencimiento

2 de noviembre de 2031

2 de noviembre de 2051

Rendimiento

US$1.250 millones

US$750 millones

Monto nominal

4,625%

5,875%

Tasa cupón

4,625%

5,875%

Con esta operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total.

El libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 290 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. El resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética.

La operación se llevó a cabo con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.3, 2.2.1.4.3 y 2.2.1.4.4 del Decreto 1068 de 2015.

Para el mercadeo de la transacción, la Compañía preparó una presentación para inversionistas que puede consultarse en la página de internet de Ecopetrol en este enlace.

 

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