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Boletines 2013
Resultados de la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa de Ecopetrol S.A.
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa los resultados de la emisión y colocación de bonos de deuda pública externa realizada el día de hoy:

  • Monto colocado: Dos mil quinientos millones de dólares (US$ 2.500.000.000,00)
  • Monto demandado: US$ 11.908 millones de dólares, equivalente a 4,8 veces el monto emitido
  • Fecha de emisión: Septiembre 18 de 2013
  • Calificación de riesgo:
    • Moody´s Investors Service: Baa2
    • Standard & Poor´s Ratings Services: BBB
    • Fitch Ratings: BBB-
  • Amortización: Al vencimiento
  • Múltiplos y denominación: USD 1.000 / USD 1.000

Resumen de la Emisión de Bonos de deuda pública externa de Ecopetrol S.A.

Plazo: 5 años 10 años 30 años
Monto: US$ 350 millones US$ 1.300 millones US$ 850 millones
Precio: 99,559 99,033 99,474
Tasa: 4,349% 6,005% 7,419%
Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. : 2,60% 3,05% 3,50% 
Tasa cupón: 4,250% 5,875% 7,375%
Fecha de pago de intereses: Marzo 18 y Septiembre 18, iniciando en Marzo 18 de 2014 Marzo 18 y Septiembre 18, iniciando en Marzo 18 de 2014 Marzo 18 y Septiembre 18, iniciando en Marzo 18 de 2014
Fecha de vencimiento: Septiembre 18 de 2018 Septiembre 18 de 2023 Septiembre 18 de 2043

La emisión de bonos fue autorizada por la Resolución 2900 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitida el 6 de Septiembre de 2013.

Ecopetrol S.A. destinará los recursos obtenidos en esta emisión principalmente para atender las necesidades de flujo de caja en monedas diferentes al peso colombiano, correspondientes a su plan de inversiones.



Bogotá D.C., Septiembre 11 de 2013

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.

Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso
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Para mayor información puede contactar a:

Director de Relaciones con el Inversionista

Alejandro Giraldo
Teléfono: +571-234-5190
Fax: +571-234-5628
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co

Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Fax: +571-234-4480
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co


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